IT, které vám usnadní práci

Profesionál ve financích už jste.
Teď už si práci jen ulehčete.

Moderní a přehledné systémové prostředí, kde má poradce vše na jednom místě, které je ve správě firmy, což zajišťuje rychlou variabilitu.

Paperless a digitalizace práci s daty

  • Podpis povinné dokumentace a správa klienta probíhá kompletně digitálně a přehledně, na základě sebraných dat.
  • Princip: žádná data 2x
  • AIDO aplikace pro podepisování dokumentace ve vašich mobilních telefonech.
  • Smlouvy a dokumentace podepsané přes signpad u našich partnerů se automaticky natahuje od našich partnerů.
  • Poradci využívají rozhraní pro rozsáhlý sběr klientských dat s obsahovou kontrolou a validací pro zajištění potřeb a servisu.

Aplikace

  • Sjednávač neživotního pojištění
  • Investplanner
  • Scoring životního pojištění
  • Hypooperátor – lead systém pro hypotéky

Pro manažery

  • Kompletně digitální registrace v rekordním čase a s minimem administrativy
  • Salespad – nástroj pro podporu obchodních aktivit a řízení týmu
  • Kompletní přehled o obchodních datech svého týmu na základě moderní platformy vybraného business intelligence řešení.
  • CRS pro plánování vašeho týmu.

Budoucnost, kde ještě více šetříme váš čas

Klientský portál nejen pro smlouvy u AIDO s virtuálním poradcem a s možností kompletní správy financí a některých životních událostí.